JAKARTA (ISL News) - PT Samudera Indonesia Tbk (“Samudera”), sebuah perusahaan jasa pelayaran dan logistik terpadu yang memiliki anak usaha di dalam maupun di luar negeri akan menerbitkan sukuk ijarah sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) secara bertahap dengan nilai penerbitan pada tahap I sebesar Rp550.000.000.000 (lima ratus lima puluh miliar rupiah).
Bani Maulana Mulia
selaku Direktur Utama Samudera dalam kesempatan ini mengatakan, penerbitan
sukuk ijarah dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan
kapabilitas keuangan Samudera dalam mengoptimalkan peluang dan tantangan usaha
yang dijalankan dan dihadapi baik oleh Samudera sendiri maupun anak-anak
usahanya.
”Terdapat dua seri
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Samudera Indonesia yang ditawarkan yaitu: 1. Seri
A dengan tenor 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal emisi
dengan kisaran imbal hasil ekuivalen 6,50% - 7,50% per tahun; dan 2. Seri B dengan tenor 5 (lima) tahun
sejak tanggal emisi dengan kisaran imbal hasil per tahun ekuivalen 8,45% -
9,45% per tahun,” Ungkap Dirut Bani M Mulia, dalam acara investor gathering
yang diadakan pada Jumat, 23 Juni 2023 di Hotel Grand Hyatt Jakarta.
Dikatakan, Samudera
telah mendapatkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia dengan
hasil A+(sy) atau Single A Plus Syariah yang menunjukkan adanya fundamental
kuat serta memiliki prospek bisnis yang baik kedepannya.
“Untuk penawaran
yang dilakukan Samudera, didukung oleh dua penjamin pelaksana emisi yaitu PT
Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas,” Tambah Dirut Bani M Mulia.
Samudera akan
melaksanakan penawaran awal (bookbuilding) mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai
dengan tanggal 7 Juli 2023. Penjatahan diperkirakan akan dilakukan pada tanggal
24 Juli 2023 dan diperkirakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada
tanggal 27 Juli 2023.
(Redaksi ISL
News/Corcom Samudera Indonesia/email:islnewstv@gmail.com).
